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一、引 言
新型儲能是構建新型電力系統(tǒng)的基礎裝備，是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標的重要支撐，是破解“能源不可能三角”的主要方法，也是催生國內能源新業(yè)態(tài)的重要領域和搶占國際戰(zhàn)略新高地的關鍵突破口。
通過儲電、儲熱、儲氣、儲氫等覆蓋全周期的多種類新型儲能技術有機結合，在不同時間和空間尺度上滿足未來電網對大規(guī)模可再生能源調節(jié)和存儲需求，可以支撐電力系統(tǒng)實現(xiàn)跨季節(jié)的動態(tài)平衡，提升能源系統(tǒng)運行的安全性和效率。
二、商業(yè)模式與存在問題
根據接入位置不同，新型儲能可分為：源（接入風、光、火等電源并網點以內，與電源聯(lián)合運行）、網（直接接入公用電網，介于發(fā)電廠和用戶與電網結算的計量關口之間，服務電網運行）、荷（在用戶場地建設，接入用戶與電網結算計量關口表后，支持用戶側可靠經濟用能）三種電儲能業(yè)態(tài)，形成三種不同的商業(yè)模式，但是底層商業(yè)邏輯亙古不變：所有者權益+負債=資產（投資額）=n*（年）收入=數(shù)量*單價。電源側儲能的價定、量不定，一般列為成本通過新能源項目自我消化。可能的收入還包括：
1.電網輔助服務市場方面，雖明確了新型儲能的市場主體地位，部分省份或地區(qū)出臺了調頻等輔助服務市場價格，《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》鼓勵儲能嘗試參與中長期交易，但未有細則落地，調用頻次得不到保證。
2.現(xiàn)貨交易市場方面，14個試點省份中，除山東、甘肅等個別省份外，各省尚未明確儲能作為現(xiàn)貨市場主體參與交易。電網側儲能的量、價均不定，能源主管部門提出“建立電網側獨立儲能電站容量電價機制，逐步推動儲能電站參與電力市場；研究探索將電網替代性儲能設施成本收益納入輸配電價回收”的導向性原則，但實施細則尚未出臺；尚未允許將儲能納入輸配電價核價范圍，未明確認定程序、核價方式及參數(shù)等細則。用戶側儲能的量、價確定，主要通過峰谷價差機制獲得收益，但是因“隔墻售電”存在一定經營風險和公共安全隱患。
所以，中電聯(lián)2022年11月公布的數(shù)據也表明，新能源配儲能利用系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲能為15.3%，電網側儲能為14.8%，用戶儲能為28.3%。新型儲能投資存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學論證等實際困難。
三、市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
截至2022年底，全球已投運的新型儲能累計裝機規(guī)模達45.7GW，投資額首次突破千億元大關。2022年也被業(yè)內稱為“中國電化學儲能元年”，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，投資額約250億元。
未來5年（2023-2027）我國新型儲能累計達到97.0GW～138.4GWh規(guī)模；年度新增儲能裝機呈平穩(wěn)上升趨勢，年平均新增儲能裝機為16.8GW～25.1GW，投資額1000億元以上（相關預估以全球儲能項目庫為基礎，結合儲能設備商、集成商和運營商提報的項目規(guī)劃信息，同時也參考各省“十四五”新型儲能、新能源等發(fā)展規(guī)劃，采用灰色預測模型和多項式回歸法進行市場預測）。
如果結合最大負荷增長速度（近中期按照最大負荷2%，中遠期按照最大負荷1.5%）考慮輸變電設備臨時性重載或過載情況，并覆蓋具備雙向充放“能”的新能源交通工具（車船機）、數(shù)據中心災備電源、應急電源、充換樁（含一體化智慧路燈）的新型儲能市場份額，樂觀估計，國內年投資規(guī)模超3000億元，全球市場規(guī)模過萬億。
四、產業(yè)鏈分析與產業(yè)基礎
一是儲能電池技術要求高，目前面向儲能應用的產品和工藝設計處于起步階段。近年來由于動力電池產能過剩，有關電池生產廠家紛紛涉足儲能電池領域，競爭較激烈。電池本體廠家中，寧德時代、松下、比亞迪等鋰電出貨量居前；南都、圣陽電源、臥龍等鉛炭電池出貨量較大。
二是BMS、EMS、PCS等設備系統(tǒng)國內技術已達國際先進水平，但控制芯片、IGBT等核心器件仍依賴國外，主要廠家有高特、禾望、索英、陽光等。
三是高質量系統(tǒng)集成對儲能系統(tǒng)的安全和性能起較關鍵作用，需銜接上下游，是產業(yè)鏈最關鍵一環(huán)，技術難度高，不僅涉及電化學、IT、電網調度等諸多技術領域，還需適應不同行業(yè)的應用場景，實現(xiàn)難度大。目前，主要參與方為電池、PCS、風電光伏設備制造商、儲能項目開發(fā)商等。
四是投資運營方主要是電池制造企業(yè)、新能源開發(fā)企業(yè)、發(fā)電和兩大電網以及其他能源投資企業(yè)，資金實力要求高。
國網南瑞、華能“能谷”兩家在寧企業(yè)對產業(yè)鏈后兩段有一定影響力，融資能力較強，在儲能系統(tǒng)配套電力設備方面具備全產業(yè)鏈能力，控制系統(tǒng)技術已達國際先進水平。中科院（麒麟）、南京綠新能源研究院等軟件和技術服務環(huán)節(jié)的一些在寧企業(yè)也布局了儲能云平臺系統(tǒng)、儲能消防、全息檢測等關鍵技術儲備，初步積累了系統(tǒng)集成經驗，在儲能領域奠定了一定的產業(yè)發(fā)展基礎。
五、產業(yè)機遇與政策窗口
在前期政策的基礎上，國家能源局高度重視并推進健全新型儲能價格和市場機制，推動新型儲能多元化、市場化、產業(yè)化發(fā)展。《2023年能源監(jiān)管工作要點》提出，建立健全用戶參與的輔助服務分擔共享機制，不斷引導新型儲能等新型主體參與系統(tǒng)調節(jié)。新型儲能量、價不斷得到明確，去年以來，山東、新疆、湖南、寧夏等省市，相繼出臺了新型儲能容量電價政策。據調研，兩大電網企業(yè)開始由單純采購運營者向產業(yè)鏈上游延伸，欲通過收并購、合資設立儲能公司，快速切入儲能市場。但受現(xiàn)行政策影響，儲能資產不能列入輸配電網成本，電網企業(yè)亟待地方政府配合，推動儲能容量電價政策正式出臺，疏導儲能投資成本，促進新型儲能發(fā)展。
江蘇省各個地方政府如果能夠搶抓機會，成立政府產業(yè)基金，通過投資拉動，助推新型儲能產業(yè)發(fā)展；通過投資招商，吸引產業(yè)落地。應該有機會成長為具有一定產業(yè)鏈組織能力的產業(yè)集群聚集地，應該有能力打造一個千億級別新型儲能產業(yè)集群。可以實現(xiàn)以“15億產業(yè)基金為杠桿，運作100億元的投資資金，撬動投資或參股1000億元的新型儲能項目”的總體產業(yè)發(fā)展思路，成為新型儲能產業(yè)集群核心平臺。
六、措施與建議
（一）開展超前研究，契合政策方向
一是針對《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中明確的電網側儲能布局的四個主要應用場景，分層分級仿真分析、局部模擬，建立多元儲能在大規(guī)模新能源送端、通道、受端環(huán)節(jié)聯(lián)合支撐應用的優(yōu)化配置模型，指導儲能在源-網-荷多場景規(guī)劃配置與多元化應用，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的選型、選址和定容的標準圖。
二是推動電網側替代性儲能設施列入電網投資。在電網項目可研環(huán)節(jié)出現(xiàn)電網功能替代性儲能設施全壽命周期經濟性具備競爭優(yōu)勢時，優(yōu)先選擇替代性儲能方案，并推動國家主管部門同意該部分儲能投資列入電網投資，推動出臺電網側功能替代性儲能設施認定標準。如果該部分替代性儲能由社會資本投資，電網企業(yè)可以通過購買服務方式計入輸配電成本。
三是加強替代性儲能方案全壽命周期經濟性比較論證，推動完善新型儲能各項標準，支撐成本合理性評估。推動出臺電力儲能項目計價依據，除加強替代性方案全壽命周期經濟性比較論證外，推動完善新型儲能消防安全等各項標準，使消防安全系統(tǒng)投資成為儲能投資成本依據，為新型儲能列入電網投資成本監(jiān)管奠定基礎。
四是推動在蘇頭部企業(yè)牽頭成立國家儲能產業(yè)聯(lián)盟，營造開放共建、合作共治、互利共贏的儲能產業(yè)生態(tài)圈。掌握國內外領先儲能資訊，發(fā)布儲能典型應用場景，提升江蘇企業(yè)儲能專業(yè)社會影響力。構建技術交流、項目對接、資金融通、價值提升的賦能平臺，推動儲能產業(yè)發(fā)展。
（二）突破關鍵技術，引領產業(yè)發(fā)展
一是重點研發(fā)核心電池技術及系統(tǒng)集成。探索通過技術聯(lián)盟、戰(zhàn)略協(xié)作、合資合作等方式，穩(wěn)妥地與行業(yè)領先企業(yè)合作，開展電力儲能鋰離子電池技術研制、系統(tǒng)集成等業(yè)務。深化全釩液流電池技術研究，穩(wěn)步推進電堆本體產業(yè)化。加大支持力度，研發(fā)“電力系統(tǒng)友好型”專業(yè)儲能材料設備技術，掌握大容量、高安全、長壽命、低成本電池本體及儲能系統(tǒng)集成技術。開發(fā)儲能與新能源智能化軟件控制系統(tǒng)、儲能5G物聯(lián)網裝置。面向電力系統(tǒng)，依托儲能典型示范工程，打造優(yōu)質裝備、智能控制、高效運行、應急預警、安全消防“五位一體”的成套高質量儲能集成系統(tǒng)，增強整體解決方案能力。二是優(yōu)化儲能控制保護系統(tǒng)功能。迭代升級高精度、高可靠的PCS等儲能配套電氣設備，優(yōu)化升級國產化EMS系統(tǒng)硬件、算法及操作系統(tǒng)，適應百萬點大數(shù)據等多目標協(xié)調控制。
（三）強化標準建設，嚴格試驗檢測
一是建立健全儲能技術標準體系。在儲能安全、預制艙式儲能系統(tǒng)、氫能/儲熱等方面，加強對外合作，開展標準立項，制（修）訂儲能國家、行業(yè)標準。參與并引導儲能設計、設備選型、系統(tǒng)集成、并網接入等方面的技術標準體系構建與典型設計方案制定，推動儲能建設標準化，提升儲能業(yè)務競爭力。二是加快推進完成兆瓦級電池儲能系統(tǒng)故障著火試驗實證檢測平臺，形成從核心部件到大容量儲能系統(tǒng)全鏈條的互聯(lián)可視化試驗檢測體系。三是突破退役動力電池健康狀態(tài)評估技術，研制基于電池健康狀態(tài)與安全防護的儲能系統(tǒng)調度控制與運行維護軟硬件成套裝置。四是完善檢測體系，打造具備國際互認資質的儲能安全與涉網性能檢測認證中心。
（四）構建投融體系，協(xié)同市場開拓
一是按照“優(yōu)化配置、協(xié)同高效”的原則，減少域內同類型企業(yè)間無序競爭、突出重點企業(yè)核心業(yè)務，通過核心企業(yè)貫通新型儲能市場營銷架構。盡早明確戰(zhàn)略性新興產業(yè)單位電網側獨立儲能和替代性儲能投資主體單位，并優(yōu)選合適區(qū)域開展試點示范項目建設；整合域內優(yōu)勢資源，發(fā)揮各單位專業(yè)特長、資質優(yōu)勢，在商業(yè)模式明確可行情況下，協(xié)同開發(fā)電源側共享儲能和用戶側儲能市場。二是建立儲能電站建設現(xiàn)場管理規(guī)程，推進儲能電站標準化建設，優(yōu)化形成儲能“裝備+服務”成套高質量系統(tǒng)集成解決方案，重點培育吉瓦級集中式儲能電站技術集成能力，打造儲能電站總包專業(yè)團隊，擴展、提升EPC資質，提高儲能項目總承包管理水平，提升儲能電站精益運維技術服務能力。
（五）創(chuàng)新商業(yè)模式，提高產業(yè)收益
一是打通區(qū)域節(jié)能服務、綜合能源服務和電動車網通業(yè)務的協(xié)同創(chuàng)新，充分運用能源托管、融資租賃、參與輔助服務、電力現(xiàn)貨市場等商業(yè)模式，積極探索綠電交易、需求響應、移動式車、船供電等業(yè)務。
二是整合大數(shù)據局已有云平臺資源，充分挖掘“儲能+”大數(shù)據價值，開展交易輔助決策、金融保險服務及儲能產業(yè)區(qū)塊鏈交易等衍生服務，培育新的增長點。
三是推動完善輔助服務市場機制。推動電力輔助服務市場更好體現(xiàn)儲能等靈活調節(jié)性資源的市場價值，建立健全調頻、備用等輔助服務市場，推動源網荷儲一體化建設和多能互補協(xié)調運營。
四是探索引入爬坡輔助服務機制，逐步擴大爬坡市場參與主體范圍，逐步引入獨立儲能等參與爬坡市場交易，并建立合理的費用分攤機制。
七、結語
能源，既是經濟增長的動力因素，同時也是一種制約因素。中國作為世界上最大的發(fā)展中國家，發(fā)展是第一要務，發(fā)展決定了我們仍將保持對能源消費增長的剛性需求。結合我國能源發(fā)展中非化石能源占一次能源消費比重和終端能源消費電氣化占比“兩個50%”的未來趨勢，江蘇政府部門和企業(yè)單位十分有必要借助以能源電力行業(yè)自身深刻變革帶動的經濟社會系統(tǒng)性變革為契機，加快實現(xiàn)本地社會經濟的綠色低碳轉型，進而實現(xiàn)新型儲能產業(yè)的大發(fā)展。推動儲能產業(yè)發(fā)展，有利于江蘇培植新的千億規(guī)模產業(yè)創(chuàng)新集群，更有利于江蘇在全球新一輪能源技術革命和產業(yè)變革中搶占先機，提升國內外影響力。
作者：張文智，山東棲霞人，高工，碩士，研究方向：項目管理、綜合能源服務。